W krainie ognia i lodu

Kraina, którą włada król Augustin (Arnold Vosloo), chyli się ku upadkowi. Niegdyś była pięknym i bogatym krajem, jednak dobrobyt jest już tylko odległym wspomnieniem - obecnie wielu poddanych głoduje. Niespodziewanie na podupadający kraj spada kolejne nieszczęście. Zostaje on zaatakowany przez ognistego smoka, który sieje śmierć i zniszczenie, gdziekolwiek się pojawi. Zrozpaczeni mieszkańcy proszą o pomoc władcę sąsiedniej krainy, Quilocka (Ovidiu Niculescu). Potencjalny sprzymierzeniec nie musi obawiać się ataku okrutnego gada, gdyż w jego królestwie zostało ukryte jajo bestii. Okazuje się on jednak bezdusznym i nielitościwym człowiekiem. Oświadcza, iż nie ma zamiaru pomagać sąsiadom, chyba że król Augustin zrzeknie się władzy na jego korzyść. W tak dramatycznej sytuacji córka Augustina, piękna Luisa (Amy Acker), sugeruje ojcu inne rozwiązanie. Uważa, że nieszczęsny monarcha nie musi oddawać królestwa w ręce chciwego sąsiada, gdyż smoka może pokonać najdzielniejszy rycerz w królestwie.