Co widzimy, patrząc w niebo?

Gruzińskie miasto Kutaisi jest położone nad rzeką. Farmaceutka Lisa (Ani Karseladze) i piłkarz Giorgi (Giorgi Bochorishvili) przypadkowo się spotykają i ulegają wzajemnej fascynacji. Postanawiają jeszcze raz się zobaczyć i dogadują termin randki, lecz w umówionym terminie los zsyła na nich niesamowitą niespodziankę. Oboje w magiczny sposób zostają odmienieni i pozbawieni możliwości rozpoznania się. Jednak żadne z nich nie chce się poddawać. Niezrażeni komplikacjami, próbują się na nowo połączyć. Odkrywają w ten sposób całkiem inny świat, gdzie niespodzianki czekają na każdym rogu.