Maria, matka Jezusa

Nastoletnią Marię z Nazaretu (Melinda Kinnaman) nawiedza archanioł Gabriel, mówiąc jej, że urodzi syna Boga, długo oczekiwanego przez Żydów Mesjasza. Zapowiada także, że jej krewna Elżbieta (Geraldine Chaplin), która od lat bezskutecznie stara się o potomka, niedługo urodzi dziecko. Wkrótce na świat przychodzi syn Elżbiety, Jan, zwany później Chrzcicielem. Tymczasem rzymski cesarz Tyberiusz nakazuje sporządzić spis ludności Palestyny. Brzemienna Maria musi się więc udać do miejsca swego urodzenia. Wyrusza w drogę ze swoim mężem, Józefem (David Threlfall). W miasteczku Betlejem rodzi syna, Jezusa. Wkrótce cała trójka ucieka do Egiptu przed wysłannikami króla Heroda. Władca, obawiając się proroctwa, rozkazał zabić wszystkie niemowlęta. Starzejąca się Maria (Pernilla August) jest świadkiem, jak jej dorastający syn Chrystus (Christian Bale) zaczyna nauczać i gromadzić wokół siebie uczniów. Widzi czynione przez niego cuda i towarzyszy mu w ostatniej drodze na Golgotę.