Zatoka szpiegów   odcinek 3

Franz Neumann (Bartosz Gelner), młody porucznik Abwehry, pochodzi z szanowanej niemieckiej rodziny, która od lat mieszka w Gdańsku. Pewnego dnia jednak odkrywa swoje polskie pochodzenie. Gdy jego ukochana zostaje zamordowana przez Niemców, postanawia zostać polskim szpiegiem. Doświadcza też rozterek miłosnych. Spotyka na swojej drodze dwie fascynujące kobiety, z którymi ma skomplikowane relacje: Annę (Maria Świłpa), Polkę wychowaną na pograniczu dwóch kultur i dwóch wrogich narodów, oraz Gretę (Karolina Kominek), Niemkę, która nie zdaje sobie sprawy, że jest jedynie narzędziem w szpiegowskiej intrydze. Zagrożony dekonspiracją, oszukiwany przez najbliższych, prowadzony przez cynicznego "opiekuna" Engela (Michał Balicki), młody oficer musi dokonywać wyborów pomiędzy lojalnością wobec rodziny, wiernością ojczyźnie a miłością do kobiet. Franz wchodzi w posiadanie tajnego dokumentu dotyczącego budowy ośrodka badawczego w zatoce. Wkrótce docierają do niego tragiczne wieści. Dowiaduje się bowiem, że jego brat, Otto, zginął podczas akcji na morzu. Przepełniony smutkiem udaje się do tawerny. Winą za śmierć brata obarcza aliantów, czyli sojuszników kuszącego go przejściem na ich stronę Johanna. Właściciel tawerny obiecuje mu, że korzystając ze swojej sieci kontaktów, postara się dowiedzieć czegoś o jego ojcu. Niebawem Franzowi udaje się wyciągnąć od Ilse informację, że raport dotyczący śmierci Otta znajduje się w domu Kesslera. Gdy do niego dociera odkrywa, że chłopak był świadkiem zbrodni wojennej na morzu. Został rozstrzelany, gdyż odmówił wykonania rozkazu. Tymczasem w zakładach mechanicznych w okolicach Gdyni uznanie Niemców, którzy nadzorują pracę Polaków, zdobywa więzień Kurkowski, ojciec Franza.