"Lata dwudzieste... lata trzydzieste..."   odcinek 1

Lata trzydzieste. Młody inżynier Adam Dereń (Tomasz Stockinger) prowadzi poszukiwania ropy naftowej na Podkarpaciu. Wspólnie z narzeczoną Martą (Agata Rzeszewska) dopuszcza się oszustwa. Kiedy ich matactwa wychodzą na jaw, Dereń musi uciekać. W drodze do Warszawy poznaje Lizę (Grażyna Szapołowska), początkującą piosenkarkę. Postanawia się zemścić na swoich wspólnikach, Fuksie (Jan Kobuszewski) i Krzyżtoporskim (Krzysztof Kowalewski). Bez wiedzy partnerów przejmuje kapitał spółki i lokuje go w przedsięwzięciu, które nie daje żadnych nadziei na zyski. Jego wybór pada na podupadający teatrzyk rewiowy "Miraż". Dereń zamierza doprowadzić go do bankructwa, które wydaje się przesądzone. Gdy wspólnicy odkrywają plan zemsty, grożą mu sprawą sądową. Tymczasem pracownicy teatru przygotowują się do nowej rewii. Mają za nią otrzymać wysokie gaże, budzące szczególne zainteresowanie piosenkarki Hanki (Dorota Stalińska) i konferansjera Fryderyka (Piotr Fronczewski). W przeddzień premiery spektaklu Hanka zrywa kontrakt. Zastępuje ją Liza. Ku zaskoczeniu Derenia, spektakl okazuje się wielkim sukcesem. Liza zostaje gwiazdą, a teatrzyk zamienia się w przynoszący duże zyski kabaret. Film muzyczny Janusza Rzeszewskiego, podobnie jak jego wcześniejsze produkcje - "Miłość ci wszystko wybaczy" i "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy" - przywołuje klimat wodewilów z lat 20 i 30. Autorami tekstów piosenek, pojawiających się w filmie, są Ryszard Marek Groński i Julian Tuwim.