Rękopis znaleziony w Saragossie   odcinek 2-ost.

Alfons van Worden (Zbigniew Cybulski), kapitan gwardii króla Hiszpanii, podczas podróży przez góry Sierra Morena do Madrytu, poznaje dwie mauretańskie księżniczki, Eminę (Iga Cembrzyńska) i Zibeldę (Joanna Jędryka). Twierdzą one, że jako potomek rodu Gomelezów, przeznaczony został do ważnych zadań. Zanim jednak będzie mógł je wykonać, przejdzie wiele trudnych prób... Jeden z najbardziej oryginalnych filmów polskich - wizja świata chaotycznego, będącego metaforą przypadku, który rządzi ludzkim losem. Scenariusz Tadeusza Kwiatkowskiego powstał na podstawie powieści Jana Potockiego. Alfons van Worden (Zbigniew Cybulski), kapitan gwardii walońskiej króla Hiszpanii, oraz matematyk don Pedro Velasquez (Gustaw Holoubek) udają się na zaproszenie kabalisty do jego madryckiego pałacu. Zostają tam przyjęci przez jego siostrę Rebekę, która przekonuje van Wordena, by został dłużej w gościnie. Dzięki temu kapitan może posłuchać opowieści cygańskiego herszta, don Avadora (Franciszek Pieczka), o szlachcicu z Toledo i o don Lopezie Soarezie. Oszołomiony gawędami van Worden opuszcza wreszcie rezydencję, by znów znaleźć się w opuszczonej gospodzie.